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2023

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中金云投行服务管理项目案例

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一、客户背景

      中金集团云投行是中金集团数字化转型的尝试。该项目依托于微信公众号 这一流量载体,将客户交互业务进行在线化管理。把投行传统的投资人关系、 投资人沟通等传统金融服务业务进行数字化体验提升。云投行项目作为中金重 点项目已经成为其重要的对外宣传和服务窗口。

二、核心业务场景

1.云问诊 :在线接洽有投资需求的客户,通过在线方式初步了解客户需求。再根据客户业务 情况分配投资经理进行持续服务。该方式提高了投资线索过去效率。

2.投资者俱乐部:面向投资人服务的业务模块。通过在线项目查询和服务跟踪,帮助投资人时刻了解投资项目信息,提高投资人的运营效率。

3. 品牌宣传:在线品牌宣传业务模块。通过活动、刊物等信息向投资人和客户介绍公司业务。

三、核心价值

1.目标客户 :为客户开辟了崭新的咨询通道,提高了客户寻找投资的咨询效率,降低了机构的服务成本。

2.投资人 :为投资人建立了快速了解项目的通道,帮助投资人时刻了解项目信息,提高了投资者信心。

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